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京投地鐵訂單集中爆發,行業產能過剩未化解

2019/4/27 1017

北京市基礎設施投資有限公司(以下簡稱“京投公司”)布局城市軌道車輛裝備制造,新生產基地開工建設一年后,在車輛招標領域集中發力,2019年以來連續中標、簽約國內多個軌道車輛項目,總額接近30億元。

2019年4月23日,北京市公共資源交易服務平臺公布八通線(二期)南延工程車輛采購招標項目中標結果,京投公司旗下北京地鐵車輛裝備有限公司(以下簡稱“京車裝備”)以4.69億元中標。該項目共增購車12列,均為B型車6輛編組,共72輛。

更早前,3月24日,京車裝備還獲得了北京市軌道交通12號線20列共160輛電動客車項目,總金額約16億元。京投公司人士對《中國經營報》記者表示,北京市軌道交通12號線是北京首條自動駕駛地鐵線路,所有車輛都將采用自動駕駛設計。“12號線項目是京投公司收購京車裝備后得到的最大一筆訂單。”他說。

2019年3月6日,京投公司宣布,由其作為牽頭人,京車裝備與北京市2家市屬國企組成聯合體,中標了紹興市城市軌道交通1號線PPP項目,總投資197.78億元,其中車輛投資達到11億元。

京投公司在近期集中發力獲取訂單,與其正在擴大產能布局相吻合。2018年6月,京投公司在河北省保定市建設的軌道交通車輛生產基地正式開工,工廠占地1500畝,年產1300輛城市軌道交通列車。京投公司人士對《中國經營報》記者透露,京投在保定建設車輛生產基地最重要的原因就是要與中國中車股份有限公司(601766.SH,以下簡稱“中國中車”)爭奪并占領京津冀市場,尤其是北京地鐵車輛市場。

京投公司方面稱,保定工廠預計于2019年底實現全部竣工,未來將具備地鐵A型/B型整車、市域快軌車輛、中低速磁浮列車、低地板現代有軌電車等系列產品制造能力。屆時,河北京車制造工廠將成為年產千輛、銷售額達百億元的制造企業。

除在車輛產能項目上集中發力外,京投公司在新型車輛的研制上也在積極布局。2019年1月22日,中關村科技園管委會官網公布了關于2018年度中關村首臺(套)重大技術裝備試驗、示范項目技術評審結果。京投公司全資子公司——北京軌道交通技術裝備集團有限公司時速200公里靈活編組城際動車組等三個車輛項目入選。

京投公司在車輛產能與創新上的迅速拓展,或對中國中車在地鐵車輛裝備領域長期無人撼動的局面造成沖擊(詳見《中國經營網》2018年6月4日報道《京投地鐵新廠開工 與中車競爭合作錯綜復雜》)。

中國目前有7家企業擁有城市軌道車輛生產資質,可生產地鐵、輕軌、單軌等軌交產品,其中包括中國中車的6家子公司:

中車南京浦鎮車輛有限公司(以下簡稱“南京浦鎮”)、中車長春軌道客車股份有限公司(以下簡稱“長客股份”)、中車唐山機車車輛有限公司(以下簡稱“中車唐山”)、中車青島四方機車車輛股份有限公司(以下簡稱“青島四方”)、中車株洲電力機車有限公司(以下簡稱“中車株機”)、中國中車大連機車有限公司(以下簡稱“中車大連”),最后一家就是京車裝備。

其中南京浦鎮、青島四方和中車株機屬于原中國南車,長客股份、中車唐山和中車大連屬于原中國北車。

2010年以來,國內各地掀起城市軌道建設高潮,原南北車為了爭奪市場占有率,只要一聽哪個城市要建設地鐵,就趕緊到當地建廠,希望以投資換訂單。南北車甚至各自深入對方傳統領地拓展生存空間。僅在2011年,中國北車就在南方與深圳市、珠海市、成都市簽署合作協議書。中國南車也不甘示弱,2011中國南車天津工業園項目開工建設,這一項目成為中國南車北上的重要標志。

中國中車人士告訴《中國經營報》記者,當年南北車相互競爭時期,投資100多億元建設城軌地鐵基地,當前這些基地大多閑置或虧損。為應對嚴峻形勢,中國中車成立之初,已嚴令各個子公司不要再擴建地鐵產能。
據《中國經營報》記者粗略統計,中國中車下屬6家企業的年生產能力都接近或超過1500輛,這意味著中國中車年生產能力已達9000輛以上。京投公司正在建設的保定地鐵基地落成后,中國地鐵車輛年產能將突破1萬輛。

據中國中車人士預測,目前全國地鐵車輛年需求量約在5000~6000輛,供大于求越發明顯,從整個行業來看產能利用率肯定遠低于80%。目前,只有青島四方、中車株機、南京浦鎮等大型主機廠本部產能利用率能達到80%。南北車時期,在各地建設的車輛生產廠,絕大多數是“吃不飽”的狀態。

而地鐵車輛又是中國中車裝備制造領域利潤率最低的板塊,多位中國中車主機廠人士對記者說:“由于地鐵車輛的利潤只有5%左右,我們即使一年生產一兩千輛地鐵列車,盈利也遠遠低于動車組、機車等其他板塊。”

就此,國家發改委在2018年3月20日發布《關于加強城市軌道交通車輛投資項目監管有關事項的通知》,要求各地嚴控城軌車輛新增產能,城軌車輛產能利用率低于80%的地區和企業,不得新增城軌車輛產能;并要求各地嚴查“投資換訂單”問題(詳見《中國經營網》2018年3月20日報道《發改委重拳治理城軌產能 部分車輛生產企業業務承壓》)。

京投公司成立于2003年,原名為北京地鐵集團有限責任公司,直屬北京市國資委。主營以軌道交通為主的基礎設施投融資與管理,業務范圍還包括軌道交通裝備制造與信息技術服務、土地與物業開發經營等。

京車裝備前身是北京市地下鐵道車輛設備修理廠,原隸屬于北控交通裝備公司。2017年3月,在北京市國資委的支持下,京投公司收購了京車裝備,完成了其在軌道交通車輛裝備制造業布局的重要一步。京車裝備于2010年12月取得軌道車輛制造牌照,成為中國第二家可以制造地鐵車輛的廠家,當前京車裝備占據國內地鐵車輛10%左右的市場份額。


(來源:中國經營網)

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